噴墨打印機(jī)指將墨水經(jīng)噴頭變成細(xì)小微粒噴到印紙上的具有打印（非印刷）功能的設(shè)備。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年中國噴墨打印機(jī)出貨量為491萬部；近三年中國噴墨打印機(jī)市場規(guī)模逐年上升，2018年達(dá)到4.76億美元。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2018年中國打印設(shè)備市場出貨量排名前五的廠商分別是惠普（32.3%）、愛普生（16.9%）、佳能（13.6%）、兄弟（8.5%）和聯(lián)想（6.9%），其中排名第一的惠普出貨量是愛普生的兩倍。

國內(nèi)噴墨打印機(jī)出貨量、市場規(guī)模逆勢上漲

世界范圍內(nèi)，打印設(shè)備需求呈下降趨勢，尤其噴墨打印機(jī)銷量逐年下滑明顯。但中國市場的趨勢有所不同，打印設(shè)備市場規(guī)模逐年增加，噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)需求是銷量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年中國噴墨打印機(jī)出貨量為491萬部，同比增長了14.2%；激光打印機(jī)出貨量為972萬部，同比增長了2.6%。

2012-2018年，按照金額統(tǒng)計(jì)的我國打印機(jī)市場規(guī)模年均復(fù)合增速為4.18%，其中噴墨打印機(jī)市場規(guī)模CAGR為6.03%。近三年中國噴墨打印機(jī)市場規(guī)模逐年上升，2018年達(dá)到4.76億美元，同比增長13.9%，相關(guān)的打印管理服務(wù)的市場規(guī)模也在不斷增長。

噴墨打印機(jī)下游應(yīng)場景主要分為三大類

噴墨打印機(jī)行業(yè)的上游為相關(guān)零部件制造業(yè)。從外觀上看，噴墨打印機(jī)主要由外殼、控制面板、接口、托紙架、卡紙導(dǎo)軌、送紙器、出紙器擴(kuò)展板等幾部分組成。噴墨打印機(jī)的內(nèi)部則由機(jī)械系統(tǒng)和電路系統(tǒng)組成，其中包括墨盒、噴頭、字車機(jī)械、傳感器、傳動(dòng)系統(tǒng)和芯片等。

噴墨打印機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過經(jīng)銷、直銷、電商等渠道銷售產(chǎn)品，下游應(yīng)用場景主要分為商用、家用、SOHO用三大類。

隨著噴墨技術(shù)的日益成熟，噴墨打印機(jī)打印成本降低，打印速度加快，打印色彩的表現(xiàn)力也更好，市面上的噴墨打印機(jī)已經(jīng)足以滿足商務(wù)、家庭等多種需求。

惠普、愛普生、佳能瓜分中國市場，

內(nèi)資企業(yè)能否成功突圍？

1、全球競爭格局

目前，全球噴墨打印機(jī)行業(yè)中主要的參與者有惠普、精工愛普生、佳能、利盟、富士施樂、京瓷、兄弟等。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，惠普、愛普生、佳能在全球噴墨打印機(jī)行業(yè)市場中三足鼎立，分別占據(jù)39.1%、30.4%和27.0%的出貨量市場份額。

2、國內(nèi)競爭格局

整體技術(shù)水平低總體上看，我國打印機(jī)缺乏核心技術(shù)，發(fā)展水平較低。在噴墨和激光打印機(jī)方面，國產(chǎn)品牌的激光打印機(jī)是在國外打印機(jī)的基礎(chǔ)上經(jīng)過二次開發(fā)的產(chǎn)物。

我國打印機(jī)（包括耗材）產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小，大部分打印機(jī)生產(chǎn)廠家都是依附在集團(tuán)（公司）中，或僅僅作為集團(tuán)（公司）的打印機(jī)事業(yè)部，如聯(lián)想、方正、長城。由于不是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，所以沒有足夠的資金投入，阻礙了我國打印機(jī)的研制生產(chǎn)的發(fā)展。同時(shí)，這種體制和結(jié)構(gòu)也使得打印機(jī)的研制發(fā)展缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃。事實(shí)上，打印機(jī)是一種高精尖、光機(jī)電一體化的高技術(shù)產(chǎn)品，要求技術(shù)和生產(chǎn)水平很高，需要生產(chǎn)企業(yè)制定科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃和一定規(guī)模的資金投入。目前，核心技術(shù)的缺乏已成為我國打印機(jī)產(chǎn)業(yè)和對(duì)外貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展的“瓶頸”。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2018年中國打印設(shè)備市場出貨量排名前五的廠商分別是惠普（32.3%）、愛普生（16.9%）、佳能（13.6%）、兄弟（8.5%）和聯(lián)想（6.9%），其中排名第一的惠普出貨量是愛普生的兩倍。

根據(jù)ZOL發(fā)布的2019年最受歡迎的噴墨打印機(jī)TOP50排行榜可知，目前我國噴墨打印機(jī)市場基本被愛普生、惠普、佳能三家企業(yè)主導(dǎo)；惠普有13款產(chǎn)品入選，佳能有18款產(chǎn)品入選，愛普生有19款產(chǎn)品入選；而國產(chǎn)品牌無一款產(chǎn)品入選榜單。

根據(jù)ZOL發(fā)布的2019年最受歡迎的噴墨打印機(jī)TOP50排行榜可知，目前愛普生、惠普、佳能三家企業(yè)在中國的噴墨打印機(jī)產(chǎn)品體系已經(jīng)覆蓋高中低端全檔次。

我國打印機(jī)產(chǎn)業(yè)及對(duì)外貿(mào)易發(fā)展過程中，內(nèi)外資企業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出明顯的不均衡。目前，不僅國際市場為大型跨國企業(yè)所壟斷，國內(nèi)的打印機(jī)市場也已經(jīng)被惠普、愛普生、佳能等跨國公司控制。內(nèi)資企業(yè)的弱勢地位還表現(xiàn)在為出口企業(yè)配套的企業(yè)中80%以上的企業(yè)為外商獨(dú)資企業(yè)，這些企業(yè)一般跟隨主機(jī)生產(chǎn)廠一道進(jìn)入國內(nèi)，在打印機(jī)產(chǎn)業(yè)中形成了相對(duì)完整的“閉環(huán)式”發(fā)展，國有和民營企業(yè)難以進(jìn)入其配套產(chǎn)業(yè)鏈，影響了外資對(duì)我國打印機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和技術(shù)升級(jí)的帶動(dòng)作用。

不過近年來，得力推出了超大墨倉的噴墨打印機(jī)一體機(jī)，黑白和彩色墨水各1萬頁印量，超越目前市面上的所有品牌的同級(jí)別產(chǎn)品；兄弟的墨倉類一體機(jī)更新到目前第二代，產(chǎn)品線布局基本完成，整個(gè)體驗(yàn)和印品品質(zhì)得到大幅提升；小米在未來也可能會(huì)推出針對(duì)家庭用戶的噴墨打印機(jī)產(chǎn)品；總的來說，我國噴墨打印機(jī)行業(yè)現(xiàn)階段愛普生、惠普、佳能三足鼎立的局面有望被打破。

噴墨打印面臨的替代品威脅較大

現(xiàn)階段來看，打印設(shè)備兩種主流技術(shù)互相滲透，噴墨往商用市場滲透，激光往家用市場滲透。從ZOL發(fā)布的2019年最受歡迎的中國噴墨打印機(jī)TOP50排行榜中可知，售價(jià)超過1000元的款數(shù)達(dá)到了31款，超過2000元的達(dá)到了20款，也就是說，噴墨打印機(jī)的主要應(yīng)用場景已經(jīng)轉(zhuǎn)為商用。

不過，目前在中國激光打印機(jī)的市占率已經(jīng)超過了噴墨打印機(jī)的市占率。根據(jù)IDC的預(yù)測，未來中國噴墨打印機(jī)出貨量占打印設(shè)備的比重有望提高，但是激光打印機(jī)出貨量的地位仍然無法撼動(dòng)。如果激光技術(shù)得到提升，將對(duì)噴墨技術(shù)造成較大威脅。

再者，2010年3D打印技術(shù)的誕生，使人們對(duì)打印的觀念有所改變并具備更多期待。一旦3D打印技術(shù)成功大規(guī)模商用，不可避免對(duì)噴墨打印機(jī)行業(yè)造成威脅。

最后，隨著全球移動(dòng)通訊和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在移動(dòng)智能電子終端迅速發(fā)展和完善的今天，它們的功能不再局限于單純的娛樂，而是逐步通過其更美觀和直觀的畫面體現(xiàn)，更便捷的操作顯現(xiàn)出其更多的功能。這不僅在正面沖擊著傳統(tǒng)的個(gè)人臺(tái)式電腦，個(gè)人筆記本電腦產(chǎn)業(yè)，也將逐步成為打印設(shè)備的潛在威脅。

噴墨打印機(jī)行業(yè)未來競爭形勢展望

目前噴墨打印機(jī)行業(yè)投資主體主要可以分為國際領(lǐng)先企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)。